การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

การวางแผนเกษียณ: ช่วยลูกค้าคำนวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ และวางแผนการออมและการลงทุน

การวางแผนประกัน (Insurance Planning)

ประกันชีวิต: อธิบายความสำคัญของการสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง